Optimo Investing definiert und wendet die globalen Strategien an, die am besten an die finanzielle Situation seiner Kunden angepasst sind. Dazu verlassen sie sich stark auf die Fähigkeiten ihrer Experten in den Bereichen Vermögensverwaltung sowie Rechts- und Steuertechnik. Wir haben Zugang zu internationalen Lösungen zur Strukturierung und Verwaltung von Wohlstand.

Bankdienstleistungen und Verwaltung

  • Anlageberatung
  • Ermessensmanagement
  • Traditionelle Bankdienstleistungen
  • Portfolioanalyse
  • Lombard Kredite
  • Operationssaal und strukturierte Produkte (maßgeschneidert)
  • Private Equity / Immobilien
  • Alternative Investitionen

Vermögensverwaltung

Wohlstand schafft Chancen und deshalb sind wir hier, um Ihnen dabei zu helfen, diese zu nutzen.

Internationales Investment Management ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres globalen Lebensbildes. Dies erfordert besondere Aufmerksamkeit, da Ihre Ergebnisse Ihre gesamte finanzielle Karriere beeinflussen. Mit Ihrer Teilnahme wird der Relationship Manager seine Anlageerfahrung und sein Wissen nutzen, um Ihnen bei der Gestaltung eines Portfolios zu helfen, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und Ihre Anlageziele und Ihre Vision für die Zukunft genau widerspiegelt.

Private Bankgeschäfte

Die Dienstleistungen, die Sie erwarten – mit der Aufmerksamkeit, die Sie verdienen.

Hier haben Sie Zugriff auf das breite Portfolio bevorzugter Private Banking-Dienstleistungen, die speziell angepasst wurden, um Zeit und Mühe zu sparen.

Patrimonial- und Vertrauensstrukturierung

Die Zukunft kommt auf zwei Arten: langsam und dann auf einmal.

Wenn Sie international persönliches und geschäftliches Vermögen besitzen, müssen Sie sorgfältig planen, wie Sie Ihre finanziellen und Eigenkapitalziele flexibel und effizient erreichen können. Unsere Vermögensstrukturierungs- und Treuhanddienste bieten Familien und Einzelpersonen personalisierte Lösungen, die auf ihre spezifischen finanziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Investitionsfinanzierung

Wir bieten Ihnen auch eine Reihe von Finanzlösungen, die durch Ihre Portfolios und Vermögenswerte abgesichert sind, damit Sie die Möglichkeit haben, Ihren Liquiditätsbedarf flexibel zu finanzieren. Unsere Kernlösungen umfassen lombardische Kredite und Hypotheken.